Condições de uso do Template de Reuniões – Gestão à vista

Pré requisitos para o de uso do Template

Com o intuito de aprimorar a criação de novos relatórios, introduzimos uma nova funcionalidade, os Templates de Relatórios. Esta ferramenta visa estabelecer uma padronização nos relatórios em todas as áreas. Este material tem o objetivo de orientar sobre as condições de uso da nova funcionalidade mediante aos componentes disponíveis.

Para uma melhor utilização da funcionalidade, antes de criar o relatório baseado no template, siga os seguintes passos:

  • Certifique que você está no Plano de Gestão atual;
  • Crie uma visão favorita no Farol de indicadores do Performance Corporativa, pois caso não exista será exibido a visão geral de Indicadores da Unidade Gerencial;
  • Caso o template possua um Scorecard, será necessário favoritar aquele desejado da sua área;
  • Crie uma reunião no módulo Gestão de Reuniões com o tipo ‘’Performance – Mensal’’, estipulado pelo template oficial.

Como utilizar o Template – Gestão a Vista

  1. Acesse o módulo Gestão à Vista em relatórios
  2. Adicione um novo relatório clicando no símbolo de ‘’+’’;
  3. Preencha com o Nome do relatório, Unidade Gerencial e em seguida atente-se ao campo “Template”. Se você selecionar a opção padrão, que é “Em branco”, o relatório será criado vazio. No entanto, se desejar utilizar o template disponível, basta clicar na caixa de seleção e escolher o template de preferência para iniciar a criação do relatório.

Obs.: Mesmo após a criação de um relatório a partir de um template padrão, é possível editar os componentes com o intuito de adaptá-lo às necessidades da área.

Regras de componentes Iframe

Os componentes Iframe proporcionam uma maneira ágil de navegar entre telas internas ou externas ao sistema. Conheceremos a seguir o comportamento de cada um dos módulos refletidos como Iframe.

Farol (Performance Corporativa)

Quando um template possuir um Iframe com um link do Farol do Stratws, o relatório gerado a partir desse template seguirá estas diretrizes:

  • Apresentará o Farol correspondente à Unidade Gerencial do relatório.
  • O Plano de Gestão exibido será o mesmo ao qual o usuário está logado no sistema no momento da criação do relatório. Certifique que está no plano de gestão desejado antes de refletir o farol no Iframe.
  • Abrirá na visão favorita do Farol; caso não exista, será exibido na visão de Indicadores da Unidade Gerencial.
  • O Farol será exibido na visão Mensal (m-1), focalizando as informações do mês anterior ao momento atual.

Scorecard (Performance Corporativa)

Se o template possuir um Iframe com um link do Scorecard do Stratws, o relatório resultante seguirá estas regras:

  • Abrirá o Mapa favorito da Unidade Gerencial do relatório; caso não haja um favorito, carregará o primeiro Scorecard da lista.
  • O Mapa será exibido na visão Mensal (m-1), mostrando as informações do mês anterior.
  • Certifique que está no Plano de Gestão desejado pois o plano será o mesmo ao qual o usuário está logado no sistema durante a criação do relatório.

Programa de Resultados (Performance Individual)

Quando o template possuir um Iframe com um link do Programa de Resultados do Stratws, o relatório resultante obedecerá a estas diretrizes:

  • Abrirá o mesmo Programa de Resultados do template com o painel da Unidade Gerencial correspondente ao relatório.
  • A visualização carregada será idêntica à copiada para o template. Por exemplo, se o link copiado foi do Farol do Programa de Resultados, o relatório exibirá o Farol na Unidade Gerencial de origem. Se foi da Tabela do programa de resultados, a visualização será em formato de tabela.
  • Se não houver painel criado para a Unidade Gerencial do relatório, nenhum painel será carregado.

Agenda (Gestão de Reuniões)

Quando o template possuir um Iframe com um link da Agenda do Stratws, o relatório resultante seguirá estas diretrizes:

  • Apresentará a última reunião da Unidade Gerencial do relatório, desde que tenha o mesmo tipo de reunião descrito no template. Caso opte por usar a funcionalidade, certifique que a reunião está criada no modulo Gestão de Reuniões com o tipo ‘’Performance – Mensal’’, estipulado pelo template oficial.
  • Caso não haja uma reunião do mesmo tipo na Unidade Gerencial do relatório, abrirá a página principal do módulo de Reuniões.
  • Se a última reunião na Unidade Gerencial do relatório for confidencial, será apresentada a penúltima reunião.